在中国最大存储厂商CXMT屡创新纪录之后，另一大国产存储巨头YMTC也迎来了属于自己的“高光时刻”。

8月12日，知名市场研究机构Counterpoint Research发布报告称，中国存储器制造商YMTC在NAND闪存市场的占有率首次进入全球前三名。报告称，今年第二季度，NAND闪存市场以出货量计算，三星以25%的出货份额保持领先，SK海力士以22%紧随其后，YMTC以14%的份额升至第三位，以微弱优势领先于铠侠（Kioxia），美光（Micron）则位居其后。

2026年Q2全球各主流存储厂商NAND市场份额分布（图源：Counterpoint Research）
不过，按营收计算，YMTC排名行业第五，落后于美光和铠侠。根本原因还是产品组合集中在消费级应用，高单价数据中心企业级固态硬盘占比相对较低，而消费电子当下受制于成本限制，增长动力被持续压制。

AI数据中心市场强势驱动，今明两年NAND闪存出货强劲

虽然消费电子市场受制于存储成本的高企，出货动能日益减弱。但NAND Flash市场需求依旧旺盛，背后主要得益于AI数据中心对高容量eSSD的强劲需求。

TrendForce 在其最新的存储市场研究中指出，由于AI 服务器的带动，使得高容量 eSSD 需求旺盛，供应商持续提高 eSSD 的供给比重，以避免消费端需求平淡可能造成的获利风险。2027 年，随着各大厂商加速转入至高层数产品，以及新厂产能的逐步释放，预计NAND Flash需求成长幅度将超越2026年，出货规模也将迎来显著扩张。

2026-2027年各类DRAM、NAND Flash位元需求占比预估（图源：TrendForce）
在需求层面，由于AI服务器部署需求稳健，CSP与企业客户对高速、大容量 eSSD 的采购力道十分强劲，尤其以 QLC SSD 最甚，将成为支撑 2027 年 NAND Flash 需求增长的主力。消费电子则因终端售价陆续上调，预估销售量继续承压。

这点，从产业链相关厂商的业绩上也可一窥端倪。以中国台湾省群联电子为例，近日，群联电子CEO潘健成表示，AI正将全球存储产业推向一个与以往完全不同的发展阶段，由AI推理产生的海量数据与词元（Token），意味着NAND Flash存储的需求不再像过去那样主要由个人电脑（PC）与智能手机等终端设备的出货量驱动，而是由AI基础设施与AI应用本身创造出了全新的结构性需求。

目前,群联电子AI相关营收占比已达38%，其中eSSD占比超30%，并持续由AI服务器Boot Drive（开机硬盘）向价值量更高的Main Drive（主硬盘）拓展。

展望NAND Flash后市，潘健成表示，目前NAND Flash供应仍无法完全满足需求。随着AI Agent由文字走向图片、音视频等多模态应用，数据量快速放大，加上NAND Flash新增产能需要时间，潘健成不仅看好下半年价格上仍有上涨空间，更直言2027年供应紧张程度将高于2026年，对公司下半年获利表现仍具信心。

在刚刚过去的6、7月，群联电子购入了超过新台币4.5亿元的NAND wafer，进一步证明其持续看好NAND Flash后市。潘健成表示：“目前公司虽持续取得NAND wafer供应，但仍低于实际需求，尤其是2026年底至2027年初来自CSP、Near-cloud OEM及AI基础设施建设类客户需求正增加，公司必须提前建立库存，确保已Design-in项目在未来一至两年的供货，因此现阶段的运营限制并非订单，而是能否获得足够的NAND相关资源。”

企业级市场成“核心战场”：国产存储的潜力究竟有多大？

CXMT的成功上市，以及其被全球顶级科技巨头苹果公司列为供应商，都充分证明了国产存储已经具备了足够的“硬实力”，能够在不少细分市场与传统存储三巨头“同台竞技”。

作为另一大国产存储巨头的YMTC也同样如此。进入2026年，受全球存储市场上行趋势驱动，YMTC也一路披荆斩棘，年增长率接近445%，市场份额也从一年前的8%上升至2026年Q1的13%，以及Q2的14%。

为了搭上AI数据中心市场的“风口”，当下YMTC也正积极转型，将更多资源向企业级SSD产品线倾斜。事实上，早在2022年，YMTC便推出了首款企业级PCIe 4.0 NVMe固态硬盘PE310系列，正式进入高端企业级固态硬盘市场。

根据YMTC官网信息显示，PE310系列基于晶栈（Xtacking）2.0技术的第三代三维闪存芯片打造，采用U.2接口、PCIe 4.0、NVMe1.4协议，拥有读取密集型（1.92TB/3.84TB/7.68TB）和混合应用型（1.6TB/3.2TB/6.4TB）两种产品设计，具备高性能、高耐用等级、低功耗及多档位功耗与性能管理等特点，适用于大数据、云计算等场景。

除此之外，YMTC也有全新的PCle5.0产品PE511，基于Xtacking 4.0的架构，产品性能对比上一代产品有100%的提升，同时也增加了16T、32T的大容量。耐久度方面，对比上一代产品也有20%的提升。与传统的企业级机械硬盘相比，PE511这类新型企业级SSD拥有更好的性能、更低的延时，对于AI的预处理、AI的推理以及AI等等的计算有显著的效率提升。其次，也拥有更高的存储密度、更大的单盘容量，可以降低数据中心成本，同时带来带来节能省电、高效运维，让数据中心运维成本降低。

Counterpoint 研究总监 MS Hwang 最近曾表示，YMTC计划于下半年进一步提高企业级 SSD 的产品比重。随着AI服务器占 NAND 闪存容量需求的比重持续提升，至 2027 年，影响 NAND 供应商获利能力的关键将不仅是出货规模，更取决于产品组合。企业级SSD无疑将会是接下来各大存储厂商角逐的关键战场。

YMTC自然也不想错过这波AI数据中心创造出的巨大市场红利。作为国产NAND闪存市场的“佼佼者”，即便短期内不能如三星电子、SK海力士、美光等传统存储巨头那般在AI数据中心赛道吃到“大肉”，但YMTC多少也能够借此机会在AI数据中心用企业级SSD市场创造一定的影响力。一旦后续被某几家海外大厂相中，YMTC便可借势腾飞，加速成长为全球AI数据中心领域的顶级存储供应商。

小结

YMTC在NAND Flash市占率上超越铠侠和美光，对于中国存储产业来说是一件无比振奋人心的事件，标志着今天的中国存储厂商已经有足够的实力站在国际舞台，与传统存储大厂“分庭抗礼”。不过，这只是刚刚开始，在当前全球AI数据中心所引爆的企业级SSD需求的强势催动下，作为国产存储“领头羊”之一的YMTC正加速转型，有望借此机会逐步树立起在企业级高端SSD市场的影响力，并依靠这轮市场周期的驱动，在技术研发与市占率上均“更上一层楼”。

文章来自：电子发烧友