今年以来，“端到端”“无图”“纯视觉”这些关键词在自动驾驶领域频繁出现，代表着自动驾驶技术的新一轮技术升级和应用落地普及大潮。尽管“纯视觉”方案由于更低的成本，开始有更多高阶智能驾驶系统选择纯视觉方案，但另一方面，激光雷达上车的节奏并没有放缓，激光雷达依然是高阶智能驾驶的重要标志之一。
近期Yole发布了最新的《2024年全球车载激光雷达市场报告》，对当前激光雷达市场和技术发展趋势进行了解读。
车载激光雷达增长加速，2029年市场规模将达到36亿美元
根据Yole的数据，目前全球车载激光雷达市场主要有两大细分应用领域，分别是PC&LCV（乘用车&轻型商用车），以及Robotaxi。2023年激光雷达市场整体规模达到5.38亿美元，同比增长近80%，保持了高速增长的态势。
细分来看，2023年乘用车&轻型商用车应用的激光雷达市场规模达到4.14亿美元，同比增长145%，也是增速最快的激光雷达细分市场。相比之下，2023年Robotaxi用激光雷达市场规模为1.24亿美元，相比2022年的1.3亿美元甚至倒退了。
而从未来几年的市场趋势来看，Yole预测，到2029年，车载激光雷达市场规模将会达到36.32亿美元，复合年均增长率高达38%。
其中乘用车&轻型商用车应用市场规模为29.93亿美元，在整体市场中占比达到82.4%，2023到2029年的复合年均增长率高达39%；Robotaxi用激光雷达在2024年开始，也会迎来高速增长阶段，到2029年市场规模达到6.38亿美元，占比17.6%，2023到2029年的复合年均增长率也达到31%。
其中中国是车载激光雷达最大的市场，根据Yole的统计和预测，在2024年全球有141款搭载激光雷达的新车型推出，而在这些新车中，有128款车型是来自中国，占比近90%。
禾赛、速腾、Seyond三大厂商统治激光雷达市场
2023年全球车载激光雷达市场几乎由三家中国厂商垄断，其中禾赛科技市场份额达37%，高居榜首；速腾聚创、Seyond（更名前为图达通）分别占有21%和19%市场份额。另外，国内的华为、Livox等激光雷达供应商也榜上有名，分别占有6%、1%的市场份额。
海外激光雷达厂商方面，老牌Tier1 法雷奥占有10%的市场份额，相比去年的13%有所下滑。Waymo由于自家Robotaxi的需求，在整体车载激光雷达市场中占有2%的份额。而其他海外激光雷达公司，由于目前定点车型依然没有大规模上市，因此比如OUSTER、Luminar等市场份额只在1%附近。
细分看乘用车&轻型商用车应用的激光雷达市场，禾赛和速腾均占有26%的市场份额并列第一。其中禾赛最大的客户是理想汽车，理想在去年迎来了销量的爆发，销量甩开了同期新势力车企，这也是禾赛能够获得增长的重要保证；速腾聚创客户则较为分散，主要客户包括小鹏、问界、极氪等，多家客户的定点落地，也同样支撑起速腾聚创的快速增长。
Seyond依靠单一优质客户，比如蔚来旗下所有车型均标配激光雷达，赢得25%的市场份额。不过yole认为，单一客户令其增长空间受到较大限制，后续市场可能会受到禾赛、速腾、华为等厂商的进一步挤压。
技术趋势：905nm/940nm占九成市场；VCSEL应用增加；FMCW有望取代ToF
目前激光雷达主流采用的波长是近红外光905nm或是940nm，另外也有比如Seyond、Luminar等选择1550nm的短波红外。根据Yole的数据，近红外光占据了目前激光雷达市场90%的份额，而这个比例在未来几年都将会较为稳定。
近红外光能够得到青睐，与目前激光雷达主要是ToF测距有关，采用近红外光的路线，首先在激光器的成本上能够有效降低，比如Seyond在最近推出的两款激光雷达就没有沿用1550nm，而是采用了905nm的光源。
而1550nm目前在激光雷达中，主要是FMCW的技术路线上使用，因为FMCW需要用到硅光工艺制作激光器，而硅在1550nm波长中是透明的。不过FMCW激光雷达也由于硅光工艺的量产难题目前还未实现大规模应用，但Yole认为嵌入式的硅光技术在激光雷达上应用会有很大的体积优势，未来FMCW激光雷达将会成为ToF激光雷达的替代品。
在激光器方面，2018年左右，激光雷达基本上都采用EEL边发射激光器，但随着发光效率更高的VCSEL技术发展，在2023年，VCSEL垂直腔面发射激光器在激光雷达中已经占到30%的份额。另外光纤激光器占到21%的份额，EEL依然是使用最广泛的激光器，占到49%的份额。
未来VCSEL在激光雷达中的份额将会逐步提高，Yole预测到2029年VCSEL将会蚕食光纤激光器在激光雷达中的市场份额，提升至46%；到2034年，VCSEL的份额将进一步提升至56%，EEL份额则降至40%。
小结：
未来随着汽车智能驾驶的需求，激光雷达无论是在乘用车、商用车，还是Robotaxi上，都将会得到更广泛的应用。而目前看来，激光雷达赛道上，中国厂商具备很大的优势，海外厂商要想在激光雷达市场夺得一杯羹，可能需要依靠在FMCW激光雷达的性能升级。但目前国内厂商在FMCW激光雷达的进展也非常快，未来激光雷达市场也可能会是赢家通吃的格局。
